Anthropic, 693억달러 IPO 자료 투자은행 전달 뒤 철회

Anthropic이 투자은행에 전달한 기업공개(IPO) 자료를 철회했다. 자료에 적힌 공모가격 정보가 정확하지 않다는 이유로, 수정 서류를 제공하겠다고 투자은행에 알렸다. 공모가 상단 기준 규모는 693억달러(약 93조원)였다. 이 내용은 로이터가 Anthropic이 투자은행에 보낸 이메일과 IPO 서류를 입수해 9일(현지시간) 보도한 것이다.

Anthropic은 어떤 수치가 틀렸는지 공개하지 않았고 논평 요청에도 답하지 않았다. 로이터도 부정확한 내용이 무엇인지 파악하지 못했다.

로이터 보도에 따르면 Anthropic은 나스닥에 종목 코드 'ANT'로 상장해 19~20일 거래를 시작하는 것을 목표로 하고 있다. 기관투자자 대상 로드쇼는 10일 시작할 예정이었다. 철회 뒤에도 이 일정이 유지되는지는 알려지지 않았다.

철회된 자료의 공모 조건과 별도 투자 계획

철회된 자료는 주당 70~80달러에 클래스A 주식 약 8억6670만주를 매각하는 안을 담았다. 이 가운데 신주가 약 8억4330만주, 기존 주주 보유분이 약 2330만주다.

일반 공모와 별개로 260억달러 규모 사모발행(private placement)도 포함됐다. 참여 기업은 Google, NVIDIA, AMD, Broadcom, 마이크론, Microsoft, TSMC 일곱 곳이다. 이들은 공모가와 같은 가격에 클래스N 주식을 사들이고, 상장 직후 거래를 끝내기로 돼 있었다.

Google과 Microsoft 같은 클라우드 사업자, NVIDIA와 AMD 같은 AI 반도체 기업은 Anthropic에 AI 인프라를 공급하면서 투자자로도 참여하려는 구조다.

시장 배경과 남은 쟁점

기업가치 기대는 한때 2조달러였으나 최근 최대 1조5000억달러로 내려왔다. 일부 투자자가 요구한 기업가치는 1조1000억~1조3000억달러로 알려졌다. Anthropic은 지난 3분기 매출 약 170억달러를 기록했으나 성장률은 둔화하고 있다. 향후 컴퓨팅 자원 확보에 쓰기로 약정한 지출은 약 9000억달러다.

최근 AI 관련주가 급락하면서 Anthropic의 기업가치 기대치도 낮아졌다. 데이터센터 기업의 상장 연기와 철회도 잇따라 투자심리가 위축돼 있다.

공모가격과 발행 주식 수가 담긴 자료는 철회됐고, 260억달러 투자 계획이 최종 성사될지도 불투명하다. 693억달러를 최종 공모 규모로 보기는 어렵다는 판단이 나온다.